(Senior-) Legal Counsel - Debt Capital Markets (m/w/d)

Cobalt sucht im Auftrag eines führenden börsennotierten europäischen Immobilienunternehmens eine:n (Senior-) Legal Counsel - Debt Capital Markets (m/w/d) am Standort Berlin. Die Position arbeitet eng mit Head of Legal sowie Investment, Transactions, Finance und Compliance zusammen und verantwortet die rechtliche Begleitung sämtlicher Kapitalmarkt- und Finanzierungsmaßnahmen des Konzerns.

Das Aufgabengebiet

• Kapitalmarkttransaktionen wie Bonds, EMTN- und Finanzierungsprogramme, Schuldscheine und Wandelschuldverschreibungen strukturieren, dokumentieren und verhandeln.
• Prospekte, Terms and Conditions, Agency- und Trustee-Dokumentation sowie Börsenzulassungen bearbeiten.
• Laufende Emittentenpflichten eines börsennotierten Unternehmens in enger Abstimmung mit Compliance, Investor Relations und Finance begleiten.
• Externe Kanzleien, Banken und weitere Partner steuern sowie Timings, Workstreams und die Qualität der Dokumentation verantworten.
• Zu Kredit- und Refinanzierungsstrukturen und deren Schnittstellen zu Kapitalmarktinstrumenten beraten.
• M&A- und Transaktionsteams bei akquisitions- und verkaufsbezogenen Finanzierungen inklusive Due-Diligence-Koordination und Closing-Prozessen unterstützen.
• Gremienunterlagen und Beschlüsse vorbereiten sowie Datenräume und internes Contract- und Covenant-Tracking verantworten.

Das Anforderungsprofil

• Volljurist:in mit zwei Staatsexamina und mindestens 5 bis 8 Jahren einschlägiger Berufserfahrung im Kapitalmarkt- und Finanzierungsrecht.
• Erfahrung aus einer internationalen Wirtschaftskanzlei, bei einem Emittenten oder einer Bank.
• Nachweisbare Expertise in DCM-Strukturen wie EMTN, Bond und Schuldschein, Prospektrecht, EU-Prospektverordnung, MAR, Insiderrecht sowie Börsenzulassungs- und Folgepflichten.
• Erfahrung mit LMA-Darlehen und ISDA von Vorteil.
• Sehr gutes Verständnis der Immobilienwirtschaft und deren Finanzierungslogik sowie Freude an der Schnittstelle Recht und Business.
• Ausgeprägtes Verhandlungsgeschick, Projektsteuerungskompetenz, pragmatischer Lösungsansatz und hohes Verantwortungsbewusstsein.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Das Angebot

• Strategische Schlüsselrolle mit direkter Sichtbarkeit gegenüber Geschäftsführung, Finance, Investment und Kapitalmarktpartnern.
• Breites Spektrum an Kapitalmarkt- und Finanzierungsinstrumenten in einem dynamischen, international geprägten Umfeld.
• Hybrides Arbeiten, flexible Arbeitszeitmodelle, moderne Tools und kurze Entscheidungswege.
• Wertschätzende Teamkultur sowie individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
• Attraktive Vergütung mit leistungsabhängigem Bonus und Long-Term-Incentive in Form von Aktienpaketen.

Bewerbung

Bei Fragen steht Saad Malik unter +49 (0)69 3 4877 4475 zur Verfügung.

Auf Job bewerben